第18週
「なつよ、どうするプロポーズ」(前半)

7月29日(月)
東洋動画の新年会で、大杉会長からテレビ漫画に力を入れるよう言われるなつ（広瀬すず）と坂場（中川大志）。
新年会後、自分が映画から外されたのは、仲から嫌われているからだと言い出す坂場。だが、仲（井浦新）が才能を買っているはずのなつまで、テレビ漫画に異動させたことに疑問を持つ茜（渡辺麻友）。
桃代（伊原六花）が、二人が付き合ってると思われているからではと言い出すが、坂場は付き合ってないと否定して…。
●大杉は社長から会長になって、山川が社長になっていた

7月30日(火)
風車では、カスミ（戸田恵子）や茂木社長（リリー・フランキー）達が集まり、亜矢美（山口智子）が、かつてムーランで踊り子だった頃の悲しい恋の話がはじまる。
それを聞いていたなつ（広瀬すず）は、今も結婚していない亜矢美の気持ちに思いを巡らせる。
年が明け、テレビ漫画の「百獣の王子サム」が大人気となり、ますますアニメーションの仕事に追われるなつ達。そんな中、同僚の茜（渡辺麻友）が結婚することになり…。
●下山と茜が結婚する


7月31日(水)
長編映画を任されることになった下山（川島明）の誘いにより漫画映画の演出をすることになった坂場（中川大志）。
再び映画に携われるとなつ（広瀬すず）に報告し、なつへの想いも伝える。そしていよいよ、下山を中心に長編漫画映画の制作が始まるが、演出の坂場のこだわりが強く、一向に脚本が進まない。
見かねた仲（井浦新）は、坂場と神地（染谷将太）に声をかけるが、仲に心を開かないふたりは聞く耳をまったく持たず…。
●坂場の提案で北欧神話を元にした長編漫画映画「神をつかんだ少年クリフ」が制作スタート　なつも制作に参加する

8月1日(木)
坂場（中川大志）の思い描くイメージの要求が高過ぎて、長編映画の制作がなかなか進まない。
締め切りが迫る中、坂場と折り合いが悪くなっていた仲（井浦新）が、なつ（広瀬すず）にキャラクターの入ったカット袋を託す。なつから、その動画用紙を見せられた坂場は、仲に対して抱いていた思いが誤りだったことに気づき、仲に力を貸して欲しいと頼む。
帰りに風車に寄ったなつと坂場は、二人の関係を亜矢美（山口智子）に気づかれ…。
●昭和41年になっていた