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26/10/24 08:55:39
私は保険会社の事務方だったけどＦP持っている。営業目的でなくて家族の年齢から子供の進学年次を一覧にして、いつまでに幾ら貯めないといけないかとか話をすると喜ばれた。 営業目的だと持っている資金を聞き出すから、旦那さんに金融資産の開示は厳しく禁止されているからごめんね！と言えばいいと思う。あんまりしつこいと旦那が会社に苦情を入れると言っていると言えば引き下がるよ。ＦP専業だと税金対策や公的支援が詳しいけど、保険の営業だと契約獲得しか考えていないから相談しても意味ない場合が多い。
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26/10/24 09:00:21
>>15 作成したり整理しているなら持って行ったもうがいいです（最初から見せるというよりFPから言われて順に提出していった方がいいので）。 あと>>16の方の後半部分はすごく参考になると思います。
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子育てや家事、旦那に関する悩み相談、TV、芸能人に関する雑談など何でもOK！
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ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。
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No.16 泥があったから踏んだだけ
26/10/24 08:55:39
私は保険会社の事務方だったけどＦP持っている。営業目的でなくて家族の年齢から子供の進学年次を一覧にして、いつまでに幾ら貯めないといけないかとか話をすると喜ばれた。
営業目的だと持っている資金を聞き出すから、旦那さんに金融資産の開示は厳しく禁止されているからごめんね！と言えばいいと思う。あんまりしつこいと旦那が会社に苦情を入れると言っていると言えば引き下がるよ。ＦP専業だと税金対策や公的支援が詳しいけど、保険の営業だと契約獲得しか考えていないから相談しても意味ない場合が多い。
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返信コメント
No.18 覚えてたけど後回しにした
26/10/24 09:00:21
>>15
作成したり整理しているなら持って行ったもうがいいです（最初から見せるというよりFPから言われて順に提出していった方がいいので）。
あと>>16の方の後半部分はすごく参考になると思います。