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複数人での外食時、周りと金額合わせる？
26/10/24 08:46:01
私は一応APF（FP技能士2級とってから研修受けたら登録できる。街中でFP名乗っている人はほとんどこの資格）ではあるけれど、知り合いの人が言っているのは他の回答者の方も言っているとおりFPの診断をきっかけとしたただの営業です。 スレ主の方が最後に質問している保険等に関してどのような書類をという質問については ・年に１回送られてくる加入状況確認をまとめておく （一覧にしても保険の内容はわかりにくいので書類そのものがいい） ・預貯金の種類残高を一覧にしておく ・（住宅ローン等がある場合）ローンの借り入れ日、金利残高がわかる一覧を作成 しておく くらいの準備をしておけば、相談がサクサク進みます。 （上の準備がないとそれだけで結構時間がかかります） あとFP協会なんかが無料の相談会なんかをやっているので一般的なことはそこでも質問できます。（保険会社系のFPと違ってかなり中立的です） 私は社労士が本業なのでFP分野については顧客から相談にのる程度でしかしていないので 保険の内容に踏み込んだ回答は避ける傾向があります。
26/10/24 08:55:16
>>14 一応あれこれ一覧化はして資料は作ったけど、これ見せたほうがいいのか？？というそもそもで引っかかってます（笑）
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26/10/24 09:00:21
>>15 作成したり整理しているなら持って行ったもうがいいです（最初から見せるというよりFPから言われて順に提出していった方がいいので）。 あと>>16の方の後半部分はすごく参考になると思います。
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ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。
上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
No.14 覚えてたけど後回しにした
26/10/24 08:46:01
私は一応APF（FP技能士2級とってから研修受けたら登録できる。街中でFP名乗っている人はほとんどこの資格）ではあるけれど、知り合いの人が言っているのは他の回答者の方も言っているとおりFPの診断をきっかけとしたただの営業です。
スレ主の方が最後に質問している保険等に関してどのような書類をという質問については
・年に１回送られてくる加入状況確認をまとめておく
（一覧にしても保険の内容はわかりにくいので書類そのものがいい）
・預貯金の種類残高を一覧にしておく
・（住宅ローン等がある場合）ローンの借り入れ日、金利残高がわかる一覧を作成
しておく
くらいの準備をしておけば、相談がサクサク進みます。
（上の準備がないとそれだけで結構時間がかかります）
あとFP協会なんかが無料の相談会なんかをやっているので一般的なことはそこでも質問できます。（保険会社系のFPと違ってかなり中立的です）
私は社労士が本業なのでFP分野については顧客から相談にのる程度でしかしていないので
保険の内容に踏み込んだ回答は避ける傾向があります。
No.15 主 静かにしてるじゃん
26/10/24 08:55:16
>>14
一応あれこれ一覧化はして資料は作ったけど、これ見せたほうがいいのか？？というそもそもで引っかかってます（笑）
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返信コメント
No.18 覚えてたけど後回しにした
26/10/24 09:00:21
>>15
作成したり整理しているなら持って行ったもうがいいです（最初から見せるというよりFPから言われて順に提出していった方がいいので）。
あと>>16の方の後半部分はすごく参考になると思います。