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あなたが思う、人生の教訓は？
26/10/24 09:02:59
CFPのおばちゃんです。 そもそも保険や資産を開示することが得策ではないです。 説得して保険のかけかえをさせたいだけなので。開示したら、もっとしつこくなりますよ。 「知り合いに家計診断をお願いするのは抵抗がある。だから、ごめんなさい」の一点張りでいいと思う。 家計を見せた時点で、お客様の第一歩を踏み出すことになります。 あとは 「プライベートな知り合いに家計診断をお願いするのが抵抗があって、FP事務所にお願いすることにした」 「あなたの言うことは納得した。だから、親戚のFP（もしくは保険屋さん）に相談してみます」 とか。
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ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。
上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
No.19 知らないうちにこうなってた
26/10/24 09:02:59
CFPのおばちゃんです。
そもそも保険や資産を開示することが得策ではないです。
説得して保険のかけかえをさせたいだけなので。開示したら、もっとしつこくなりますよ。
「知り合いに家計診断をお願いするのは抵抗がある。だから、ごめんなさい」の一点張りでいいと思う。
家計を見せた時点で、お客様の第一歩を踏み出すことになります。
あとは
「プライベートな知り合いに家計診断をお願いするのが抵抗があって、FP事務所にお願いすることにした」
「あなたの言うことは納得した。だから、親戚のFP（もしくは保険屋さん）に相談してみます」
とか。
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